German Green Steel and Power IPO: જર્મન ગ્રીન સ્ટીલ એન્ડ પાવર લિમિટેડ (German Green Steel and Power Limited) પોતાનો ઇનિશિયલ પબ્લિક ઓફરિંગ (IPO) લાવવા જઈ રહી છે. આ નવો IPO સબસ્ક્રિપ્શન માટે શુક્રવાર, 25 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ખુલશે અને રોકાણકારો મંગળવાર, 29 સપ્ટેમ્બર 2026 સુધી તેમાં પોતાની અરજી કરી શકશે. કંપનીએ પોતાના આ ઈશ્યૂ માટે રૂ. 10 ની ફેસ વેલ્યૂ ધરાવતા ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 132 થી રૂ. 139 ની પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી છે. રોકાણકારો ઓછામાં ઓછા 107 ઇક્વિટી શેર માટે અને ત્યારબાદ 107 ઇક્વિટી શેરના ગુણાંકમાં બોલી લગાવી શકે છે. રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસની તારીખ મુજબ રૂ. 10 ના એક એવા 5,44,85,888 ઇક્વિટી શૅર બાકી છે.
રૂ. 10 ની મૂળ કિંમત સાથેનો IPO, રૂ. 290 કરોડ સુધીનો નવો ઇશ્યૂ છે અને પ્રમોટર સેલિંગ શેરહોલ્ડરો, જેમ કે ઇનામુલહક શમસુલહક ઇરાકી અને અબ્દુલહક શમસુલહક ઇરાકી દ્વારા 10,00,000 સુધીના ઇક્વિટી શેર માટે વેચાણ માટે ઓફર છે. પ્રમોટર્સ 1976 થી ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા છે અને વ્યવસાય ચલાવવામાં સક્રિય રીતે સંકળાયેલા પરિવારની ત્રીજી પેઢીનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.
આ પણ વાંચો
કંપનીએ બુક-રનિંગ લીડ મેનેજરો સાથે પરામર્શ કરીને, 26 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ ખાનગી પ્લેસમેન્ટ દ્વારા રૂ. 270 પ્રતિ ઇક્વિટી શેર (રૂ. 260 પ્રતિ ઇક્વિટી શેરના પ્રીમિયમ સહિત) ના રૂ. 49.62 કરોડના ઇશ્યૂ ભાવે 18,38,000 ફુલ્લી પેઇડ-અપ ઇક્વિટી શેરનું પ્રી-આઇપીઓ પ્લેસમેન્ટ હાથ ધર્યું છે. પ્રી-આઇપીઓ પ્લેસમેન્ટ અનુસાર ફ્રેશ ઇશ્યૂનું કદ રૂ. 49.62 કરોડ ઘટાડી દેવામાં આવ્યું છે અને ફ્રેશ ઇશ્યૂનું સુધારેલું કદ રૂ. 290 કરોડ સુધીનું છે.
તેના ફ્રેશ ઇશ્યૂમાંથી મળેલી રકમનો ઉપયોગ કંપનીની કચ્છ, ગુજરાતના સામખિયાળી ખાતેની ઉત્પાદન સુવિધાના વિસ્તરણ અને હાઇબ્રિડ વિન્ડ અને સોલાર પાવર પ્લાન્ટ ("પ્રોજેક્ટ") માટે મૂડી ખર્ચની જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે કરવામાં આવશે, કંપની દ્વારા લેવામાં આવેલા ચોક્કસ બાકી રહેલા ઉધારની સંપૂર્ણ અથવા આંશિક રીતે પૂર્વ ચુકવણી અથવા પુનઃચુકવણી માટે રૂ. 7.70 કરોડ, અને ચોખ્ખી આવકમાંથી બાકી રહેલી રકમનો ઉપયોગ સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુ માટે કરવામાં આવશે.
આ ઓફર બુક-બિલ્ડિંગ પ્રક્રિયા દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે, જે SEBI ICDR નિયમો અનુસાર છે, જેમાં ઓફરનો 50% હિસ્સો ક્વોલિફાઇડ ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ બાયર્સ (QIBs), 15% હિસ્સો નોન-ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ ઇન્વેસ્ટર્સ (NIIs) માટે અને ઓફરનો 35% હિસ્સો રિટેલ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ઇન્વેસ્ટર્સ (RIIs)ને ફાળવવા માટે રાખવામાં આવ્યો છે.
2008 માં સ્થાપિત, કંપની એક ઊભી રીતે સંકલિત આયર્ન અને સ્ટીલ ઉત્પાદક છે જે મુખ્યત્વે ભારતના પશ્ચિમ ક્ષેત્રમાં કાર્યરત છે, ગુજરાતમાં હાજરી ધરાવે છે અને મુખ્ય ધ્યાન TMT બાર્સ પર કેન્દ્રિત છે (સ્ત્રોત: CARE રિપોર્ટ). કંપની પાસે ગુજરાતમાં બે ઉત્પાદન સુવિધાઓ છે (ઉત્પાદન સુવિધાઓ), એક સામખિયાળી ("સામખિયાળી સુવિધા") ખાતે સ્થિત છે જે ઊભી રીતે સંકલિત છે, અને બીજી વિરમગામ ("વિરમગામ સુવિધા") ખાતે સ્થિત છે જે તેની સામગ્રી પેટાકંપની - જર્મન TMT પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (અગાઉ જર્મન TMX પ્રાઇવેટ લિમિટેડ તરીકે ઓળખાતી) દ્વારા સંચાલિત છે.
સ્ટીલ સ્ક્રેપ ઉત્પાદન પ્રક્રિયામાં વપરાતા તેના પ્રાથમિક કાચા માલમાંનો એક છે, જે તેને ફેરસ સામગ્રીને ફિનિશ્ડ સ્ટીલ ઉત્પાદનોમાં રિસાયકલ કરવા સક્ષમ બનાવે છે. રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટ્સની તારીખ મુજબ, તેના ઉત્પાદન પોર્ટફોલિયોમાં મુખ્યત્વે TMT બાર્સ, MS બિલેટ્સ અને સ્પોન્જ આયર્નનો સમાવેશ થાય છે.
કંપનીની TMT બાર ઉત્પાદન ક્ષમતાઓ 8 mm થી 40 mm સુધીની છે. કંપની અને તેની મટિરિયલ સબસિડિયરીને મંડી ગોવિંદગઢ (ભારત) ના નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સેકન્ડરી સ્ટીલ ટેકનોલોજી દ્વારા તેમના TMT બાર માટે 4-સ્ટાર અને 5-સ્ટાર ગ્રીન સ્ટીલ રેટિંગ આપવામાં આવ્યા છે - જે RHP ની તારીખ મુજબ પ્રાપ્ત કરી શકાય તેવું સૌથી વધુ રેટિંગ છે.
વધુમાં, કંપનીએ કટ અને બેન્ડ બાર અને ઇપોક્સી કોટેડ TMT બારના ઉત્પાદનની શરૂઆત સાથે મૂલ્યવર્ધિત સ્ટીલ ઉત્પાદનો સેગમેન્ટમાં પ્રવેશ કરીને તેના ઉત્પાદન પોર્ટફોલિયોનો વિસ્તાર કર્યો છે. મૂલ્યવર્ધિત અને વિશિષ્ટ સ્ટીલ ઉત્પાદનોના યોગદાનને વધારવા પર તેના સતત ધ્યાનના ભાગ રૂપે, કંપની સ્ટેનલેસ-સ્ટીલ રાઉન્ડ બાર અને કટ અને બેન્ડ બાર જેવા મૂલ્યવર્ધિત ઉત્પાદનોના ઉત્પાદન અને વેચાણમાં તેની હાજરીને વધુ વધારવાનો ઇરાદો ધરાવે છે, જે બાંધકામમાં ઉપયોગમાં લેવાતા પ્રી-કટ અને આકારના સ્ટીલ બાર, ઇપોક્સી કોટેડ TMT બાર અને કાટ પ્રતિરોધક TMT બાર છે.
આ પહેલો દ્વારા, કંપની તેના ઉત્પાદન ઓફરિંગને વિસ્તૃત કરવા, ગ્રાહકની વિકસતી જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા અને સ્ટીલ મૂલ્ય શૃંખલામાં તેની સ્થિતિ મજબૂત કરવા માંગે છે. તે કાર્યક્ષમ છેલ્લા માઇલ ડિલિવરીને ટેકો આપવા માટે એક મજબૂત પરિવહન કાફલો પણ ચલાવે છે.
2025માં, કંપનીએ ગુણવત્તાયુક્ત ઉત્પાદનોના ઉત્પાદન માટે JSW વન ડિસ્ટ્રિબ્યુશન લિમિટેડ (JODL) સાથે કરાર ઉત્પાદન કરાર કર્યો.
31 માર્ચ, 2026 સુધીમાં, કંપનીની આશરે 75.44% ઉર્જા જરૂરિયાતો તેના પોતાના કેપ્ટિવ પાવર પ્લાન્ટ અને રિન્યુએબલ એનર્જી પ્લાન્ટ દ્વારા પૂર્ણ થાય છે. કંપની વધારાના હાઇબ્રિડ વિન્ડ સોલાર પ્લાન્ટનું નિર્માણ કરીને વીજળી ગ્રીડ પરની તેની નિર્ભરતા ઘટાડવાનો ઇરાદો ધરાવે છે.
કંપની હાલમાં તેની સામખિયાલી સુવિધા ખાતે સ્પોન્જ આયર્નની સ્થાપિત ક્ષમતા 66,000 મેટ્રિક ટન પ્રતિ વર્ષથી વધારીને આશરે 1,48,500 મેટ્રિક ટન પ્રતિ વર્ષ, એમએસ બિલેટ્સ ઉત્પાદન ક્ષમતા 2,14,500 ટન પ્રતિ વર્ષથી વધારીને 4,12,500 ટન પ્રતિ વર્ષ અને સામખિયાલી સુવિધા ખાતે હાલની સ્થાપિત TMT બાર્સ ઉત્પાદન ક્ષમતા 181,500 મેટ્રિક ટન પ્રતિ વર્ષથી વધારીને 346,500 મેટ્રિક ટન પ્રતિ વર્ષ કરવાની પ્રક્રિયામાં છે.
આ ઉપરાંત, કંપની ગુજરાતના ભરૂચ જિલ્લામાં 25.20 મેગાવોટ (સૌર: 10.8 મેગાવોટ ડીસી; પવન: 14.40 મેગાવોટ) ની કુલ ક્ષમતા ધરાવતો એક નવો હાઇબ્રિડ વિન્ડ-સોલર પાવર પ્લાન્ટ સ્થાપિત કરી રહી છે, જેમાંથી તેણે 16.20 મેગાવોટ (સૌર: 7.2 મેગાવોટ ડીસી; પવન: 9.0 મેગાવોટ) નો હાઇબ્રિડ વિન્ડ સોલર પ્લાન્ટ શરૂ કરી દીધો છે.
નાણાકીય વર્ષ 2026 દરમિયાન તેની કામગીરીમાંથી આવક રૂ. 1,678.98 કરોડ હતી, જે નાણાકીય વર્ષ 2024 દરમિયાન રૂ. 1,129.78 કરોડ હતી. નાણાકીય વર્ષ 2026 દરમિયાન તેનો કર પછીનો ચોખ્ખો નફો રૂ. 79.88 કરોડ હતો જે નાણાકીય વર્ષ 2024 દરમિયાન રૂ. 41.66 કરોડ હતો.
સિસ્ટમેટિક્સ કોર્પોરેટ સર્વિસીસ લિમિટેડ, એમ્કે ગ્લોબલ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ લિમિટેડ અને પેન્ટોમાથ કેપિટલ એડવાઇઝર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ બુક-રનિંગ લીડ મેનેજર છે, અને બિગશેર સર્વિસીસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ઓફરના રજિસ્ટ્રાર છે. ઇક્વિટી શૅર NSE અને BSE પર લિસ્ટ કરવાનો પ્રસ્તાવ છે.